San Francisco und Petah Tikva, Israel (ots/PRNewswire) – Der Marktführer für digitale Intelligenzlösungen befähigt seine Kunden, Leben zu schützen und zu retten,Beschleunigung der Justiz und Schutz der Privatsphäre
Die Transaktion impliziert einen Pro-Forma-Eigenkapitalwert von ca. 2,4 Mrd. US-Dollar; dem Unternehmen werden voraussichtlich bis zu 480 Mio. US-Dollar an Brutto-Barerlösen zufließen; einschließlich einer vollständig zugesagten PIPE in Höhe von 300 Mio. US-Dollar für den Erwerb von Anteilen von frühen Investoren des Unternehmens, die mit Zusagen des strategischen Investors Axon Enterprise, Inc. und führender institutioneller Investoren einschließlich Light Street Capital und Makena Capital überzeichnet ist
Die Transaktion soll die Fähigkeit von Cellebrite beschleunigen, bedeutende kurzfristige Wachstumschancen im öffentlichen Sektor wahrzunehmen, neue Kundenlösungen zu entwickeln und die Reichweite im privaten Sektor und auf dem Endmarkt zu erweitern
Cellebrite erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von ca. 195 Mio. US-Dollar und eine Bruttomarge von ca. 80 % und erwartet für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von ca. 283 Mio. US-Dollar und eine Bruttomarge von ca. 81 %.
Cellebrite DI Ltd. (“Cellebrite” oder das “Unternehmen”), der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence (“DI”)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, und TWC Tech Holdings II Corp. (“TWC Tech Holdings”) (Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”): TWCT), eine börsennotierte Spezial-Akquisitionsgesellschaft, haben heute bekannt gegeben, dass sie einen endgültigen Vertrag über einen Unternehmenszusammenschluss und einen Verschmelzungsplan (“Fusionsvertrag”) abgeschlossen haben. Als Ergebnis der Transaktion wird Cellebrite ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq unter dem neuen Tickersymbol “CLBT”, und der pro forma implizierte Eigenkapitalwert von Cellebrite nach der Fusion wird voraussichtlich etwa 2,4 Milliarden US-Dollar betragen.
Cellebrite hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden in die Lage zu versetzen, Leben zu schützen und zu retten, die Justiz zu beschleunigen und die Privatsphäre in Gemeinden auf der ganzen Welt zu schützen. Cellebrite befähigt Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor, darunter Behörden der öffentlichen Sicherheit auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sowie Unternehmen aus der Privatwirtschaft, digitale Informationen bei gesetzlich sanktionierten Ermittlungen zu verwalten. Mit der integrierten End-to-End-Ermittlungsplattform Digital Intelligence von Cellebrite können Kunden Fälle schneller und effizienter als je zuvor lösen, den gesamten Ermittlungszyklus digitalisieren und die Ergebnisse im Justizsystem beschleunigen. Das Unternehmen ist dem Datenschutz und der ethischen Nutzung seiner Technologie zutiefst verpflichtet. Die Lösungen von Cellebrite wurden von 6.700 öffentlichen Sicherheitsbehörden und Unternehmen der Privatwirtschaft in über 140 Ländern gekauft und haben weltweit Millionen von Ermittlungen unterstützt. Die schnell einsetzbaren Technologielösungen des Unternehmens positionieren es für langfristiges Wachstum in einem adressierbaren Gesamtmarkt, der bis 2023 schätzungsweise 12 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Unternehmen Highlights
Die Lösungen von Cellebrite basieren auf der einzigartigen, speziell für den Lebenszyklus von Ermittlungen entwickelten Technologie und haben sich zum Standard in Ermittlungs- und Rechtsprozessen entwickelt. Das Unternehmen verfügt über vielfältige Einnahmeströme über seine Angebote und Kundensegmente hinweg und hat eine hohe Netto-Bindungsrate für jährlich wiederkehrende Umsätze.
Cellebrite verfügt über ein sehr erfahrenes Managementteam, ein Elite-Forschungs- und Entwicklungsteam, zu dem auch Mitarbeiter von Spitzeneinheiten des israelischen Geheimdienstes gehören, und eine talentierte Belegschaft, zu der auch ehemalige Mitglieder von globalen Strafverfolgungsbehörden gehören. Nach Abschluss der Transaktion wird das Management-Team von Cellebrite das Unternehmen weiterführen, wobei Yossi Carmil als Chief Executive Officer fungieren wird.
Herr Carmil sagte: “Die Vision von Cellebrite ist es, branchenführende Technologie und eine ganzheitliche DI-Lösung anzubieten, die es unseren Kunden ermöglicht, ihren gesamten Ermittlungsprozess zu transformieren und zu digitalisieren. Der heutige Tag markiert einen aufregenden Schritt für unser Unternehmen und unser Team und wird uns in eine noch bessere Position versetzen, um die vor uns liegenden Chancen zu nutzen. Als Ergebnis der Transaktion werden wir versuchen, unsere Führungsposition auszubauen, indem wir strategische, gezielte Investitionen tätigen, um unsere Fähigkeiten zu erweitern, unsere Position im öffentlichen Sektor zu vertiefen und neue Kunden im wachsenden Markt des privaten Sektors zu gewinnen. Bei Cellebrite liegt uns besonders am Herzen, dass unsere Arbeit positive, sinnvolle Ergebnisse für machtlose, bedrohte und unterversorgte Menschen ermöglicht. Wichtig ist, dass wir uns der immensen Verantwortung bewusst sind, die mit dem Betrieb eines Unternehmens einhergeht, das mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet und gleichzeitig die Privatsphäre der Bürger schützt. Zu diesem Zweck sind Cellebrite und unser Vorstand fest entschlossen, eine sicherere Welt zu schaffen und auf gesetzeskonforme und ethische Weise zu arbeiten.”
Adam Clammer, Chief Executive Officer von TWC Tech Holdings, sagte: “Bei True Wind Capital konzentrieren wir uns darauf, in führende Technologieunternehmen zu investieren, und die Gelegenheit bei Cellebrite erfüllt alle Kriterien auf unserer Wunschliste für eine langfristige Investition in ein börsennotiertes Unternehmen. Cellebrite befähigt Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor durch seine fortschrittliche Technologie, die digitale Transformation des Ermittlungsworkflows voranzutreiben. Wichtig ist, dass die Technologie von Cellebrite dazu beiträgt, den Opfern von Verbrechen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, einschließlich Fällen von Kindesausbeutung, Gewaltverbrechen wie Mord und sexuelle Übergriffe, Drogen- und Menschenhandel, Betrug und Finanzkriminalität. Wir sind stolz darauf, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das einen echten Einfluss auf diese Probleme hat.”