New York (ots/PRNewswire) – FÜHRENDE EUROPÄISCHE VERPACKUNGSSPARTE WIRD UNABHÄNGIGES UNTERNEHMEN
CROWN HOLDINGS, INC. BEHÄLT BETEILIGUNG VON 20 PROZENT
NEUES UNTERNEHMEN SPEZIALISIERT SICH AUF DAS WACHSTUM DER MÄRKTE FÜR LEBENSMITTEL UND KONSUMGÜTER
KPS Capital Partners, LP (“KPS”) gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Lebensmittel-, Sprühdosen- und Werbeverpackungen für Europa, den Nahen Osten und Afrika (die “EMEA Geschäftssparte Lebensmittel- und Konsumgüterverpackungen” oder das “Unternehmen”) von Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK, “Crown”) für 2,25 Milliarden Euro (ca. 2,7 Milliarden Dollar) bekannt. Crown wird 20 % der Anteile am Unternehmen behalten. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet und unterliegt den normalen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.
Die EMEA Geschäftssparte Lebensmittel- und Konsumgüterverpackungen ist der größte Hersteller von Lebensmittelverpackungen aus Stahl und Aluminium in Europa und ein führender Hersteller von Sprühdosen- und Werbeverpackungen. Das Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung für die europäische Lebensmittelversorgungskette und hat Hunderte von Kunden im Lebensmittel- und Konsumgüterbereich in der Region und weltweit. Die Produkte des Unternehmens sind äußerst nachhaltig und tragen dazu bei, Lebensmittelabfälle zu vermeiden und höhere Recyclingraten zu erzielen. Die EMEA Geschäftssparte Lebensmittel- und Konsumgüterverpackungen beschäftigt rund 6.300 Mitarbeiter in 44 Produktionsstätten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 2,0 Milliarden Euro.
Michael Psaros, Mitbegründer und Co-Managing Partner von KPS, sagte: “Wir freuen uns über den Erwerb eines der größten Metallverpackungsunternehmen in Europa. Die Größe und die Reichweite des Unternehmens, die breite Produktpalette und seine über Jahrzehnte entwickelte kritische Lebensmittelsicherheitstechnologie und Prozessdisziplinen, dazu seine wachsenden Märkte, das alles ist eine gute Grundlage für eine fantastische Investitionsplattform. Wir danken Herrn Donahue und Crown für ihr Vertrauen in KPS und ihr Vertrauen, dass wir das außergewöhnliche Unternehmen, das sie aufgebaut haben, gut weiterführen werden. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern des Unternehmens, um ein dynamisches und erfolgreiches neues Unternehmen aufzubauen. KPS wird seine jahrzehntelange Erfahrung in der globalen Fertigung nutzen, um eine Unternehmenskultur zu schaffen, die auf Innovation und kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist, und gleichzeitig die finanziellen Ressourcen bereitstellen, um in kommerzielle und operative Exzellenz und einen branchenführenden Kundenservice zu investieren.”
Timothy Donahue, Chief Executive Officer von Crown, sagte: “Wir freuen uns sehr, dass die europäische Weißblechsparte mit KPS Capital Partners einen starken Eigentümer hat, der zukünftige profitable Wachstums- und Innovationsinitiativen unterstützt. Europäische Kunden und Verbraucher schätzen Metallverpackungen seit langem, da sie den erstklassigen Schutz von Produkten und den Erhalt des Geschmacks, den sie bieten, zu würdigen wissen. Wir behalten neben KPS eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen. So können die Aktionäre von Crown von dem KPS-Team und seiner Erfolgsbilanz bei der Übernahme von Produktionsunternehmen und der Schaffung enormer Werte profitieren.”
Rothschild & Co fungierte als leitender Finanzberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP diente als Rechtsberater von KPS und seinen verbundenen Unternehmen. Barclays und UBS fungieren ebenfalls als Finanzberater von KPS und seinen verbundenen Unternehmen. Die Fremdfinanzierung zur Durchführung der Transaktion wird von Barclays und der Deutschen Bank zusammen mit BNP Paribas, Credit Suisse und der UBS Investment Bank durchgeführt.
Informationen zur EMEA Geschäftssparte für Lebensmittel- und Konsumgüterverpackungen
Die EMEA Geschäftssparte Lebensmittel- und Konsumgüterverpackungen ist der größte Hersteller von Lebensmittelverpackungen aus Stahl und Aluminium in Europa und ein führender Hersteller von Sprühdosen- und Werbeverpackungen. Das Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung für die europäische Lebensmittelversorgungskette mit Hunderten von Kunden im Lebensmittel- und Konsumgüterbereich in der Region und weltweit. Die Produkte des Unternehmens sind äußerst nachhaltig und tragen dazu bei, Lebensmittelabfälle zu vermeiden und hohe Recyclingraten zu erzielen. Mit rund 6.300 Mitarbeitern in 44 Produktionsstätten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika erwirtschaftet die EMEA Geschäftssparte Lebensmittel- und Konsumgüterverpackungen einen Jahresumsatz von rund 2,0 Milliarden Euro.
Informationen zu Crown Holdings, Inc.